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廢塑料化學回收萬億市場風口已至
來源：zsgygc.cn 發(fā)布時間：2021年11月22日
近年來，廢塑料化學回收成為全球關注的話題，整理分析國內外科研和商業(yè)發(fā)展成果保守估計化學回收的潛在市場規(guī)模在萬億級別，預計2030年化學回收將占全球廢塑料處置市場17%，同時也是環(huán)衛(wèi)固廢和石化行業(yè)在碳中和時代的“第二增長曲線”。
01市場潛力萬億級別
由于質量太差，無法物理回收，焚燒處理既污染環(huán)境又浪費資源。再加上工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)療、危廢垃圾源的廢塑料，我國垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料可能超過4.5億噸，化學回收是未來關鍵的處理技術。
2.全球廢塑料體量：中國的發(fā)展在全球處于中等水平，人均垃圾產生量基本處于全球平均水平。按照人口數量計算，全球廢塑料體量大約為中國的5倍，即全球每年新增塑料垃圾4億噸左右，其中約2億噸可通過化學回收處理。垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料約有23億噸，或許只能通過化學回收處理。
3.化學回收潛在產值：根據實際生產經驗，以主流的液化工藝為例，新鮮垃圾的化學回收轉化率約為75%，填埋場陳腐垃圾中廢塑料的化學回收轉化率約為60%。
根據近年來化學品價格估算，在不考慮環(huán)保溢價的前提下，新鮮塑料垃圾的化學回收市場規(guī)模在千億級別，存量塑料垃圾的市場規(guī)模在萬億級別。
02跨國巨頭積極投資
1.2016年全球廢塑料處置中化學回收占比不足1%。
2.預計2030年全球廢塑料處置中化學回收占比將達到17%。
隨著全球廢塑料回收再生技術提升和產能增加，預計到2030年，廢塑料回收率有希望達到50%，其中物理回收占比22%，近乎翻倍，化學回收占比17%，增長空間巨大。
物理回收和化學回收的關系為，①從原料特征看：物理回收在處理PET、HDPE等高價值廢塑料方面擁有較高性價比和廣泛應用?；瘜W回收主要處理物理回收無法回收、回收效益較低或經物理回收后降級至無法再回收的廢塑料，也稱為“低值廢塑料”；②從產品特征看：大部分物理回收是降級回收，產物能夠應用于食品藥品等對塑料要求高的領域的比例較小?；瘜W回收將廢塑料回收到單體后再聚合，產物質量與原生塑料相同，可應用于對塑料要求高的領域。
1.化學回收憑借卓越的減碳效應將成為碳中和時代的重要技術。隨著《巴黎協(xié)定》設定了本世紀后半葉實現凈零排放的目標，越來越多國家政府將“碳中和”轉化為國家戰(zhàn)略，碳中和時代已全面開啟。經過科茂化學回收研究院估算，用化學回收處理全世界每年2億噸左右新增低值塑料垃圾，可減碳約4億噸；若在未來20年內，用化學回收處理全世界填埋場陳腐垃圾中的廢塑料，每年可減碳約2.3億噸，化學回收的減碳效應在每年6億噸以上，超過全球180多個國家的年碳排放量。
3.廢塑料化學回收將成為生活垃圾末端處置的一個核心戰(zhàn)場。科茂化學回收研究院認為，可能的原因是：①“十四五”開始，國家原則上不再規(guī)劃和新建原生垃圾填埋設施，焚燒設施建設未來數年內會趨于飽和，固廢企業(yè)亟需尋找新的增長點；②隨著政策開始支持垃圾分類、資源化以及塑料污染治理的推進，化學回收的重要原料（混合低值廢塑料）可得性越來越強，且增量和存量巨大；③化工、包裝和品牌企業(yè)的可持續(xù)戰(zhàn)略轉型，使化學回收的產物需求剛性強、需求量龐大且銷路通暢；④大部分垃圾原本價值不高，回收利用能挖掘出的價值有限，塑料本身價值高（例如聚丙烯價格在8000元以上），但囿于以往技術落后，一旦混合或被污染就難以回收。在技術瓶頸突破的情況下，廢塑料化學回收是垃圾處置領域為數不多的自帶利潤的賽道，市場化潛力巨大。廢塑料化學回收可能是環(huán)衛(wèi)固廢領域未來5到10年為數不多的大藍海。
06全球比較大的市場在中國
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01市場潛力萬億級別
1.中國廢塑料體量：增量而言，住建部、塑料協(xié)會、中國工程院等相關機構數據顯示，我國人均生活垃圾每日清運量平均水平為1.1千克左右，其中塑料垃圾質量占比為12.1%，由此可得，我國2021年新增塑料垃圾總量可能會達到7000萬噸左右，其中約50%左右可以通過化學回收處置。
由于質量太差，無法物理回收，焚燒處理既污染環(huán)境又浪費資源。再加上工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)療、危廢垃圾源的廢塑料，我國垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料可能超過4.5億噸，化學回收是未來關鍵的處理技術。
2.全球廢塑料體量：中國的發(fā)展在全球處于中等水平，人均垃圾產生量基本處于全球平均水平。按照人口數量計算，全球廢塑料體量大約為中國的5倍，即全球每年新增塑料垃圾4億噸左右，其中約2億噸可通過化學回收處理。垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料約有23億噸，或許只能通過化學回收處理。
3.化學回收潛在產值：根據實際生產經驗，以主流的液化工藝為例，新鮮垃圾的化學回收轉化率約為75%，填埋場陳腐垃圾中廢塑料的化學回收轉化率約為60%。
根據近年來化學品價格估算，在不考慮環(huán)保溢價的前提下，新鮮塑料垃圾的化學回收市場規(guī)模在千億級別，存量塑料垃圾的市場規(guī)模在萬億級別。
02跨國巨頭積極投資
1.2016年全球廢塑料處置中化學回收占比不足1%。
根據麥肯錫公司研究報告，2016年全球產生的塑料垃圾，40%被填埋，25%被焚燒，19%被遺棄到環(huán)境中，僅有16%被回收。在這16%被回收的塑料垃圾中，物理回收占比12%，化學回收占比不足1%，接近于0。
2.預計2030年全球廢塑料處置中化學回收占比將達到17%。
隨著全球廢塑料回收再生技術提升和產能增加，預計到2030年，廢塑料回收率有希望達到50%，其中物理回收占比22%，近乎翻倍，化學回收占比17%，增長空間巨大。
化學回收占比大幅增長的原因主要包括：①剛性需求呈現、100%原生塑料稅收增加、消費者環(huán)保偏好增強，使化學回收PCR塑料需求增加；②技術水平提升、相關政策鼓勵、未來預期看好，使化學回收PCR塑料潛在供給能力增加。
物理回收和化學回收的關系為，①從原料特征看：物理回收在處理PET、HDPE等高價值廢塑料方面擁有較高性價比和廣泛應用?；瘜W回收主要處理物理回收無法回收、回收效益較低或經物理回收后降級至無法再回收的廢塑料，也稱為“低值廢塑料”；②從產品特征看：大部分物理回收是降級回收，產物能夠應用于食品藥品等對塑料要求高的領域的比例較小?；瘜W回收將廢塑料回收到單體后再聚合，產物質量與原生塑料相同，可應用于對塑料要求高的領域。
4.巨頭積極投資化學回收：作為化學回收市場發(fā)展的重要節(jié)點，2018年，艾倫·麥克阿瑟基金會與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署合作啟動“新塑料經濟全球承諾”，化工、包裝和品牌巨頭陸續(xù)做出承諾，使塑料循環(huán)經濟從可做可不做的理念變成了企業(yè)可持續(xù)部門和產品部門的績效指標。
然而化工企業(yè)較少有化學回收技術和項目的儲備，為在可持續(xù)轉型時期穩(wěn)定服務已有客戶，開拓可持續(xù)樹脂新市場，化工企業(yè)正在積極投資或整合PCR塑料的技術和項目。此外，品牌和包裝企業(yè)為完成其全球承諾，同時以合理價格獲得PCR塑料產能，也在積極投資或與化學回收企業(yè)合作。
1.化學回收憑借卓越的減碳效應將成為碳中和時代的重要技術。隨著《巴黎協(xié)定》設定了本世紀后半葉實現凈零排放的目標，越來越多國家政府將“碳中和”轉化為國家戰(zhàn)略，碳中和時代已全面開啟。經過科茂化學回收研究院估算，用化學回收處理全世界每年2億噸左右新增低值塑料垃圾，可減碳約4億噸；若在未來20年內，用化學回收處理全世界填埋場陳腐垃圾中的廢塑料，每年可減碳約2.3億噸，化學回收的減碳效應在每年6億噸以上，超過全球180多個國家的年碳排放量。
2.化學回收可能是石化行業(yè)未來大的利潤增長點之一。在過去20年里，石化行業(yè)盈利能力增長主要來自于技術進步和有優(yōu)勢的原料。低值塑料垃圾可能會成為聚合物生產的下一個優(yōu)勢原料來源。預計未來10年，塑料回收作為聚合物原料有可能為石化行業(yè)貢獻三分之二利潤增長，化學回收獨占四成。預計到2050年，近60%的塑料使用回收塑料作為原材料，化學回收對石化行業(yè)的貢獻可能超過50%，成為下一時代石化行業(yè)的“第二增長曲線”。
3.廢塑料化學回收將成為生活垃圾末端處置的一個核心戰(zhàn)場。科茂化學回收研究院認為，可能的原因是：①“十四五”開始，國家原則上不再規(guī)劃和新建原生垃圾填埋設施，焚燒設施建設未來數年內會趨于飽和，固廢企業(yè)亟需尋找新的增長點；②隨著政策開始支持垃圾分類、資源化以及塑料污染治理的推進，化學回收的重要原料（混合低值廢塑料）可得性越來越強，且增量和存量巨大；③化工、包裝和品牌企業(yè)的可持續(xù)戰(zhàn)略轉型，使化學回收的產物需求剛性強、需求量龐大且銷路通暢；④大部分垃圾原本價值不高，回收利用能挖掘出的價值有限，塑料本身價值高（例如聚丙烯價格在8000元以上），但囿于以往技術落后，一旦混合或被污染就難以回收。在技術瓶頸突破的情況下，廢塑料化學回收是垃圾處置領域為數不多的自帶利潤的賽道，市場化潛力巨大。廢塑料化學回收可能是環(huán)衛(wèi)固廢領域未來5到10年為數不多的大藍海。
06全球比較大的市場在中國
中國有可能成為全球比較大的市場，有以下幾方面原因：①中國14億人口，大城市多，人口密集度高，擁有全球比較大的塑料垃圾體量和集中度；②隨著中國垃圾分類、無廢城市、循環(huán)經濟、越來越明確的垃圾資源化目標等政策施行，過去不被分離出來的塑料垃圾逐漸可以更低成本、更高效率地從垃圾中分離出來；③如果塑料垃圾被大量分離出來，因其混合性和受污染，化學回收將成為塑料垃圾減量化、無害化、資源化的繞不開的解決方案；④中國的化學回收企業(yè)已經過10余年技術積累，擁有世界前沿的技術，雖然短期內仍受政策不完善的限制，但具備大規(guī)模快速發(fā)展的基礎。
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